故事发生在风景如画的清湖边上，水源的短缺一直是困扰村庄的最大问题，而掌握着水源命脉的万家庄庄主万大权，以水源为筹码，要挟赵时俊（寇世勋 饰）娶他体弱多病的女儿秋玲。然而，赵时俊和名为沈心慈（沈海蓉 饰）的女子早已经两情…

　　趙老先生是位已失明的雕刻家，一生一直是在雕刻中渡過。雖然，他每天所刻的不過是一塊木頭，卻好似成為一種心靈上的寄托，一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間，他一直不持續雕刻關公神像的工作，並且認為神像完成之時，將…

　　本片根据同名京剧改编，源出「水浒传」，胡金铨编剧。值得一提的是，擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济（乔庄）落拓花田，卖画维生，与官家小姐（丁宁）一见锺情，却因恶霸（朱牧）介入而波折重重，闹出连…

　　改編自包公（井淼）夜審郭槐（陳又新）的故事。包公出巡時，一陣怪風吹走其烏紗帽，入村發現一盲婦竟是被先帝逐出宮幃的李妃（歐陽莎菲）。當年她被劉妃（高寶樹）和郭槐以狸貓換太子，貶入冷宮，後借火災詐死逃亡。包公知郭槐和劉妃…