战国末期，李冰任蜀郡郡守，李夫人含泪送李冰和儿子二郎去治水。路上有一女子杜鹃为她哥哥王缀喊冤。李冰调查出王缀并非罪人，在法场救下王缀，并叫他与大家一起治水。华阳侯见李冰不吃他的一套，暗中陷害李冰。一次洪水，将李冰、王…

　　展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

　　解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，…