故事以抗战时期桂林土生土长的戚家和苏家两家人命运展开，随着中国抗日战争的全面展开，戚家四兄弟与苏家三姐妹之间也随之上演了种种曲折和复杂的情感纠葛和命运变化……

　　拥有绘画天赋的阿明（王合喜）为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员，他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误失…

　　阿回（任达华 饰）出生成长在旺角，自幼生活在黑社会老大兴叔的庇护之下，对社团里的腥风血雨早已经习以为常。大东和阿回身在同一个社团，他非常嫉妒阿回收到兴叔的赏识，处处要和他争一个高下。阿回对社团里的明争暗斗倍感厌倦，早…