故事开始于15年前孤儿院发生的一场大火，泉和直子的出生证明在大火中付之一炬，与此同时，泉的母亲也失去了记忆。泉被身为检察官的父亲带走了，于宠爱之中长大，那边厢，直子则回到了已经刑满释放的杀人犯父亲的身边。　　直子的父亲…

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出…

　　20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只…